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中国塑料管道行业市场竞争格局分析及未来发展前景

发布时间:2018-01-23

一、塑料加工及塑料管道行业

塑料加工行业是指以塑料加工为核心,包括塑料合成各种助剂、添加剂、塑料加工机械与模具的生产在内的整体行业。据中国塑协统计,2015 年塑料制品行业实现主营业务收入2.15 万亿元,较2014 年相比增长4.6%,利润1,302 亿元。2015 年1-12 月中国塑料加工行业规模以上企业总产量为7,560.8 万吨,同比增长0.95%,其中12 月份完成产量739.77 万吨,同比增长4.96%;出口总额达到610.60 亿美元,增长1.03%,塑料加工行业的发展呈现稳定态势。

塑料管道是塑料加工行业当中的一个重要分类,运用塑料挤出成型、注塑成型、钢塑复合等加工技术,由复合高分子材料加工、生产而成。

传统上,我国燃气、给水、排水、矿用、电力通信等管道系统(管材及管件)主要以水泥或铸铁、钢管等金属制成。

1)制造能耗低,对环境影响较小。相比金属管道和水泥管道,塑料管道在加工制造过程中产生的能源消耗和污染较少。传输介质不易泄漏,输送废弃物、化学品等不会对周围环境造成污染。

2)耐化学性能好,维护成本低。塑料管道的耐化学性能良好,表层不易遭受化学腐蚀或降解。因为塑料管道不会生锈、结垢,无论埋藏于酸性、碱性、潮湿或干燥的土地中均不需要其他防护涂层,并且极少需要维护。

3)无毒,抗生物侵蚀。由塑料制成的管道没有毒性,不会受白蚁、真菌、细菌等生物的侵蚀,安全、健康,适用于生活饮用水的传输。

4)绝缘,导热性低。塑料管道不导电,因此不会遭到电解,且又为热的不良导体,可输送介质范围广泛。

5)耐用,柔软性好。塑料管道与金属、水泥等传统管道相比,柔韧度好弯曲角度相对较大,适合地震多发地区。

二、国外塑料管道行业发展概况
塑料管道早在上世纪 30 年代就开始就被欧美发达国家用于供、排水系统当中,1933 年塑料管道首先在法国和美国开始工业化生产。1936 年德国开发应用塑料管道并用于水、酸、施工污水输送。1939 年英国铺设世界第一条塑料输水管道,此后随着塑料工业的发展,新型塑料材料的不断问世,使得塑料管道的应用范围不断扩大,良好的耐腐蚀性和轻便的质量促使塑料管道在各个领域逐渐取代传统材料管道。至今塑料管道已有超过70 年的历史,已经成为生产工艺技术、质量标准体系、设计与施工规范都相对成熟的产品,在欧美等发达国家和地区应用非常普遍。

经过几十年的发展,塑料管道应用范围已十分广泛,且产品品种众多,主要品种基本都分为PVC、PE 和PP 三大类。2015 年全球塑料管道需求规模达到2,250 万吨,到2017年将达2,300 万吨。

三、我国塑料管道行业发展概况

与欧美等发达国家相比,我国塑料管道行业起步较晚,但发展迅速,从20 世纪70 年代开始生产塑料管材,到80 年代初开始在工程建设中推广应用,再到2008 年产量达到459.30 万吨,超越超其他国家成为世界最大塑料管道生产国,塑料管道在数量、品种规格上都得到了很大的发展。

随后国家又先后颁布了多项政策措施,提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标,逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道,大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用,有力地推动了我国塑料管道行业的快速发展。目前,我国已经成为塑料管道生产和应用的大国。

2014 年PVC 管道、PE 管道、PP 管道产量分别约占塑料管道总产量的55%、25%和10%左右,其中PE 管道产量增长速度最快。

 四、行业市场供求状况及变动原因

1、我国塑料管道行业供给端现状

1)近年来我国塑料管道市场供给量稳步增长

相对于传统钢材、铸铁、水泥等材料生成的管道,塑料管道具有质量轻、运输与施工方便、耐腐蚀及生产能耗较低等优势。我国塑料管道行业快速兴起,经过多年的发展,根据行业协会的数据统计,到2008 年,已经超过美国成为世界第一。近年来我国塑料管道行业发展整体态势趋于稳定,行业逐步进入优化产业结构,提升质量水平的过渡时期。2014 年塑料管道生产量为1,300 万吨,较2013 年行业整体增长7.44%,塑料管道的市场占有率在所有材料管道中的比例约为40%-50%。近几年来,住房城乡建设行业一直是塑料管道主要应用领域之一,每年塑料管道工程用量大约在300-400 万吨,其中市政工程管道约占2/3,建筑工程管道约占1/3,塑料管道在住房城乡建设行业中的累计使用量达到4,000 万吨左右。 2015 年塑料管道生产量增长到1,380 万吨,较2014 年行业整体增长6.15%。

2)行业内规模企业不断增多 国内较大规模的塑料管道生产企业约有3,000 家以上,年生产能力超过1,500 万吨。其中年生产能力1 万吨以上的企业约为300 家,有20 家以上企业的年生产能力已超过10 万吨,规模以上企业不断增多。

“十三五”期间是塑料管道行业发展中的重要时期,增长速度会进一步放缓,增速下降,行业的竞争加剧。“十三五”期间行业的产业结构调整将会继续深化,行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快,行业发展资源预计将逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。

3)生产企业主要集中在经济发达地区

塑料管道行业形成了产业功能聚集区,生产企业主要集中在沿海经济发达区域。目前,规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东、河北,四地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。

4)实施品牌战略的企业逐步壮大,在竞争中形成优势

塑料管道行业自进入产业化发展阶段以来,通过市场竞争及主管部门和行业协会的监督管理,行业整体实力不断提升,涌现不少重点骨干企业。骨干企业通过加强质量管理,提升了产品质量水平,带动了行业整体水平的提升。

特别是近几年,一批重视产品质量、注重品牌建设的企业在行业竞争中脱颖而出,这些企业依靠技术进步和品牌优势,在市场取得了很大的进步,推动塑料管道行业朝着注重产品质量和品牌形象方向发展。

5)工艺技术水平不断提高

我国的塑料管道行业的技术进步促进了塑料管道应用的高速增长。尤其是国际间交流增加,许多企业重视国际前沿技术,不断加强新产品的研发力量。一些大型企业拥有自己的研究开发中心,技术水平与发达国家的差距正逐步缩小。

科学技术的进步促进了塑料管道技术水平的提升和应用的增长,塑料管道的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目逐渐增多,高功能化的塑料管道的研制得到重视,我国在钢塑复合管材、UHMWPE(超高分子量聚乙烯)、市政塑料检查井等方面已经具有一定的先进水平。

2、我国塑料管道行业需求端现状

1)农村城镇化建设对塑料管道的需求情况

改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。1978-2013 年,城镇常住人口从1.7 亿人增加到7.3 亿人,城市数量从193 个增加到658 个,建制镇数量从2,173 个增加到20,113个。城镇化率从17.9%提升到53.7%,年均提高1.02 个百分点,如果按户籍人口计算仅36%左右,与发达国家平均城镇化率达到80%的水平相比,我国城镇化水平依然滞后,未来还有较大提升空间。

《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》指出发展指标:城镇化健康有序发展,常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2 个百分点左右,努力实现1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。同时该规划还提出:统筹电力、通信、给排水、供热、燃气等地下管网建设,确保城镇供水安全;加强防洪设施建设,完善城市排水与暴雨外洪内涝防治体系;加快推进城市清洁能源供应设施建设,完善燃气输配、储备和供应保障系统;加强城镇污水处理及再生利用设施建设,推进雨污分流改造和污泥无害化处置等几个方面的基础设施建设。

综上所述,我国城镇化水平和质量仍将稳步提升,城镇化建设过程中对塑料管道的需求仍有较大的增长空间。

2)市政管网建设及更新换代对塑料管道的需求情况

①我国市政管网发展现状

根据住建部《2015 年城乡建设统计公报数据》,2015 年我国城市市政公用设施固定投资16,204.4 亿元,较2014 年减少0.25%。2015 年年末,城市供水综合生产能力达到2.97 亿立方米/日,比上年增长3.5%,其中公共供水能力2.31 亿立方米/日,比上年增长4.5%。供水管道长度71.0 万公里,比上年增长4.9%。2015 年全年供水总量560.5 亿立方米,其中生产运营用水162.4 亿立方米、公共服务用水77.1 亿立方米、居民家庭用水208.9 亿立方米。用水人口4.51 亿人,人均日生活用水量174.5 升,用水普及率98.07%,比上年增加0.43 个百分点。2015 年,城市节约用水40.3 亿立方米,节水措施总投资23.1 亿元。

②我国城市市政管网基础设施建设前景

随着城市快速发展,地下管线建设规模不足、管理维护不及时的问题日益凸显,预计未来国家将继续推进加强城市供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网的建设、维修和更换工程。

2015 年4 月16 日,国务院下发了《水污染防治行动计划》,明确提出:全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造,难以改造的,应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。除干旱地区外,城镇新区建设均实行雨污分流,有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。到2017 年,直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理,其他地级城市建成区于2020 年底前基本实现。综上,塑料管道在市政管网建设中应用空间巨大,是未来行业发展的主要方向之一。

2014 年10 月,住建部提出《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建(试行)》。2015 年4 月确定16 个城市进行海绵城市建设先行试点工作。2015 年10 月16 日,国务院办公厅发出《关于推进海绵城市建设的指导意见》。2016 年2 月25 日,财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅和水利部办公厅联合发出《关于开展2016 年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》,决定启动2016 年中央财政支持海绵城市建设试点工作。2016 年3 月11日,住建部发出《海绵城市专项规划编制暂行规定》。这些政策为塑料雨水收集模块、蓄水装置、塑料检查井、相关用途塑料管道系统等产品的大量应用创造了条件。

3)农村饮水灌溉,给水市场空间仍然广阔

目前,我国部分地区,农村人口存在取水难、水资源利用率低、浪费严重、饮水安全等问题,政府为解决相关问题制定了长期规划,加大了农村水利基础设施建设投资规模,“十三五”规划纲要中指出,我国将新增高效节水灌溉面积1 亿亩,农田有效灌溉面积达到10 亿亩以上,农村自来水普及率达到80%。

此外,近年来由于多数农村地区缺少垃圾集中、污水排放处理系统,大量垃圾直接排入河道加上农药化肥的大量使用,加剧了对土壤、地表和地下水资源的污染,直接危害农村种植业、养殖业的健康发展。2017 年中央1 号文件的推出,显示了政府对加强农村供水、灌溉、排污管网系统建设的决心,预计未来农村水利工程的推进将一定程度上拉动对塑料管道的需求。

五、行业市场化程度及竞争格局

1、我国塑料管道行业市场化程度较高,塑料管道行业在2010 年以后取得了快速发展,截至2015 年底,塑料管道产量达到1,380 万吨,根据塑料管道专业委员会《中国塑料管道行业“十三五”期间(2016-2020)发展建议》,2016 年我国塑料管道行业总产量预计达到1,435 万吨。

2、由于塑料管道行业市场竞争较为激烈,市场占有情况较为分散。国内同行业上市公司2015 年塑料管材管件类产品产量市场占有率情况如下:

3、塑料管道企业区域主要集中在广东、浙江、山东、河北等制造业较发达地区。

4、实施品牌战略的企业逐步壮大,在竞争中形成优势。

六、行业与上下游行业之间的关联性

塑料管道行业与上下游行业的关联性较强,上游行业主要为石油化工行业及部分金属材料供应商,下游主要是市政建设、矿产、农业、化工、燃气等行业,其中石油化工、煤矿行业既生产塑料加工所需原材料,同时也是部分塑料管道的下游消费端。

1、上游行业对塑料管道行业的有利和不利影响

塑料管道生产所需的主要原材料为聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等高分子材料以及部分金属材料。其中PE 和PP 原料主要来源于石油、天然气,我国PVC 原料主要来源于煤炭。

石油化工行业作为我国支柱产业之一,是塑料管道行业最主要的原材料来源,受国际原油价格波动影响,我国石油化工行业的波动对塑料管道行业企业的生产成本有着较大的影响。近年来我国石油化工行业发展较为稳定,塑料管道行业原材料供应充足。

下游行业的波动对塑料管道的市场需求结构产生较大影响。自2013 年9月,国务院出台的《大气污染防治行动计划》中明确提出控制煤炭消费总量,降低煤炭消费占能源消费总量的比重以来,国家对煤矿行业产能的调控一定程度上削减了矿用塑料管道在工矿领域的需求。另一方面,政府提出的加快新型城镇化建设、加强农村饮用水利项目建设、加速改造城市排水管网等政策,为塑料管道行业开辟了新的需求市场,促进了塑料管道行业转变发展方式,优化产业结构。

从国家产业政策布局来看,未来塑料管道行业仍有较好的市场机会,根据市场的变化,市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。